INVESTMENT ANALYST

Título del Puesto: Investment Analyst

Departamento: Finance - Group

Compañía: Universal Group, Inc.

Supervisado por: Senior Investment Strategist

Clasificación: Exento

Localidad: Guaynabo

Descripción general del puesto:

Responsable de brindar apoyo analítico y operacional en la gestión de carteras de inversión, contribuyendo al monitoreo del desempeño, la administración de liquidez y el cumplimiento regulatorio. Respalda la toma de decisiones mediante la preparación de información financiera clave y el análisis de portafolios, en colaboración con el Senior Investment Strategist.

Deberes y responsabilidades esenciales

Genera reportes de las carteras de inversión utilizando herramientas especializadas (Ej. Bloomberg).

Ejecuta y apoya en la gestión de liquidez de la cartera.

Prepara presentaciones para la Junta de Directores y Comité de Inversiones.

Participa en la preparación de reportes de cumplimiento estatutario.

Actualiza los private letters de inversiones especificas en el sistema NAIC.

Administra y actualiza proyecciones de ingresos de los portafolios de inversión.

Prepara el informe semanal de transacciones por entidad.

Brinda apoyo al Senior Investment Strategist en garantizar el cumplimiento regulatorio de las carteras de inversión de reaseguradores.

Revisa reportes trimestrales de inversiones.

Solicita confirmaciones de precios de instrumentos financieros.

Solicita y valida clasificaciones crediticias de las posiciones del portafolio, según corresponda.

Analiza la composición de los portafolios para evaluar el cumplimiento con las guías de inversión establecidas.

Coordina reuniones trimestrales con los equipos de inversión de los reaseguradores.

Gestiona la solicitud de certificaciones de cumplimiento por parte de los aseguradores.

Cumple con los procedimientos operacionales estándar (SOP) y se asegura que los procesos se lleven según planificado.

Participa de tareas y/o proyectos especiales, según solicitado.

Educación y/o experiencia:

Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas o Economía y tres (3) años de experiencia en el campo de manejo de inversiones y finanzas, o combinación de educación y experiencia equivalente.

Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Power BI, Access) o herramienta similar que se defina como estándar en la compañía para comunicar información de forma electrónica.

Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones acertadas.

Conocimiento y experiencia en el manejo y análisis de datos de carteras de compañías de seguro, preferible.

Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir fechas establecidas. Manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades.

Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con otros.

Habilidad para definir problemas, coleccionar información, establecer hechos y llegar a conclusiones válidas.

Destrezas de liderato, pro actividad y apoderamiento ante situaciones de trabajo.

Licencias y/o certificaciones:

No se requiere licencia para desempeñar estas funciones. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podrían requerir licencias o certificaciones adicionales relacionadas al puesto.

Idioma:

Completamente bilingüe (español e inglés). Habilidad para leer, escribir y hablar en ambos idiomas y para hacer presentaciones a grupos. Destrezas para comunicar ideas y planes a productores, clientes, gerentes y oficiales de alto rango.

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